Tom e Jerry entrano in possesso di un uovo di drago, dal quale nasce il draghetto Puffy. Questi riconosce Tom come sua madre, mentre quella vera vorrebbe indietro il piccolo e una crudele strega intende invece catturarlo per i suoi loschi piani
Kelly Stables, Vicki Lewis, Jim Cummings, Laraine Newman, Greg Ellis, Jess Harnell, Richard McGonagle, Wayne Knight, Dee Bradley Baker
