Jerry, un simpatico ragazzino con una fervida immaginazione, decide di prendersi cura di Danny, una pecorella nera un po’ birbante. Un giorno, mentre Jerry sogna di vincere la fiera del bestiame della Contea, imropvvisamente un vecchio e saggio gufo disegnato sul suo quaderno prende vita e gli insegna che ciò che è importante è quello che si fa con ciò che si ha.
Bobby Driscoll, Luana Patten, Beulah Bondi, Burl Ives, Harry Carey, Raymond Bond, Walter Soderling, Matt Willis, Spelman B. Collins, John Beal, Ken Carson, Bob Haymes, Marion Darlington, Clarence Nash
