Jenny Davis è una ragazza sorda che fugge dall’ospizio in cui è ricoverata per cercare il fratello Steve, scomparso nel quartiere hippy a San Francisco. A darle una mano ci sarà il leader di una banda rock, Stoney, di cui la ragazza se ne innamora.
Susan Strasberg, Dean Stockwell, Jack Nicholson, Bruce Dern, Adam Roarke, Max Julien, Henry Jaglom, Linda Gaye Scott, Garry Marshall, Gary Kent, Jimi Hendrix, Tony Vorno