Rahm Bowen (Newman) è un musicista jazz che ha deciso di andare a vivere sulla “rive gauche” a Parigi. Con lui parte Eddie (Poitier), musicista anche lui, ma più insofferente al clima degli Usa per questioni di pelle. A Parigi i due incontrano Lilan (Woodward) e Connie (Carroll). Entrambi s’innamorano di Connie, ma lei, di nuovo per questioni di pelle, preferisce Eddie.
Paul Newman, Joanne Woodward, Sidney Poitier, Diahann Carroll, Louis Armstrong, Barbara Laage, André Luguet, Marie Versini, Serge Reggiani, Moustache, Aaron Bridgers, Guy Pedersen, Roger Blin, Hélène Dieudonné
