Il film inizia con l’Annunciazione: Maria, giovane galileiana, concepisce verginalmente il Messia, il Figlio di Dio. Suo marito Giuseppe, umile falegname, decise di restare al suo fianco per tutto il tempo. Quando Cesare Augusto ordinò agli ebrei di registrare le persone, la coppia intraprende un viaggio verso Betlemme, dove è nato Gesù. Nel frattempo, Maria Maddalena, una giovane donna della stessa città di Maria, si allontana da Dio e viene rinchiusa nel palazzo del re Erode, Erodiade dove la convince a perdere la sua innocenza tra le braccia del figlio del re.
