Margherita, fanciulla di rara bellezza, vive presso Cortona con il padre e la giovane matrigna Lucia. Questa ha un amante, Marco, che riempie Margherita di molte premure, suscitando la gelosia di Lucia. Margherita, mentre conduce al pascolo le pecore, incontra il nobile Arsenio e tra i due giovani sboccia un purissimo amore.
Maria Frau, Isa Pola, Galeazzo Benti, Aldo Nicodemi, Tino Buazzelli, Peppino Spadaro, Mino Doro, Giovanni Grasso, Virginia Balestrieri, Raimondo Van Riel, Mario Pisu, Riccardo Billi