Padova, 1540. Angelo è sposato con Caterina ma ha una relazione con Tisbe, un’attrice che viaggia con Rodolfo presentato come suo fratello in realtà suo amante ma anche il primo e vero amore di Caterina. Tisbe sta anche cercando la figlia della donna che salvò la madre dalla pena capitale e alla quale aveva donato un crocifisso. Caterina, vittima di un complotto ordito proprio da Angelo e Tisbe, viene salvata da lei in extremis dato che ha riconosciuto in lei la figlia della donna che ha salvato la madre dalla pena capitale.
Elsa De Giorgi, Clara Calamai, Carlo Lombardi, Alfredo Varelli, Nino Pavese, Giorgio Piamonti, Erminio Spalla, Carlo Micheluzzi, Olga Vittoria Gentilli, Memo Benassi