Separato dalla moglie, rivede il figlioletto dopo molto tempo e fa di tutto per conquistarsi il suo affetto, ma sbaglia continuamente. Nonostante qualche luogo comune sulla vita di un uomo solo, sui rapporti tra padre e figlio piccolo, D. Risi fa un dolce ed efficace ritratto di un fallito e della tristezza di un figlio di genitori separati. Sceneggiato dal regista con Castellano & Pipolo.
Walter Chiari, Michèle Mercier, Roberto Ciccolini, Umberto D’Orsi, Ellen Kessler, Alice Kessler, Emma Baron, Milena Vukotić, Carole Walker, Gloria Parri, Olimpia Cavalli, Silvio Bagolini, Salvo Libassi, Sara Simoni, Edy Biagetti