Orso, Volpe e Coniglio sono convinti di poter vivere felici nella città di Harlem, il paradiso dei neri. La verità è che dietro Harlem si nascondono poliziotti corrotti, sette violente e un terribile sistema mafioso. Questa sarà la grande lotta tra tre neri nati nei cassonetti e la perfida Miss America che è disposta a tutto ma non ad accettarli.
Philip Michael Thomas, Barry White, Charles Gordone, Scatman Crothers, Danny Rees, Buddy Douglas, Jim Moore, Al Lewis, Richard Paul, Frank De Kova, Ralph Bakshi, Jesse Welles
