Ai margini di un bosco primordiale un branco di lupi assale una carrozza, facendola capovolgere: i cavalli vengono divorati dai lupi e una donna incinta resta infilzata da un pezzo staccatosi dalla carrozza. Morendo, la donna supplica il marito Frederick di estrarre il bambino dal suo grembo. Chiedendo perdono a Dio l’uomo ubbiddisce alla moglie, nasce così Lilli. Passa il tempo e Frederick si risposa con la bella e vanitosa Claudia.
Sigourney Weaver, Sam Neill, Monica Keena, Gil Bellows, Brian Glover, David Conrad, Anthony Brophy, Andrew Tiernan, Taryn Davis, Dale Wyatt, Joanna Roth, Bryan Pringle, Frances Cuka, Chris Bauer, Miroslav Táborský, John Edward Allen
